在线炒股

作者丨茯神

编辑丨九犁

《元梦之星》的失利之后，腾讯游戏今年放出的大招《地下城与勇士：起源》，即《DNF》手游担起了挽大厦于将倾的重任，上线首月便引来众多市场侧和资本侧的目光。

可天不遂人愿，从上线首日的炸服开局，到情怀一波流的套路，《DNF》手游的吸金能力表现不俗，却各式各样的场外风波不断。满月之际，官方运营团队更是发布一纸公告称：因合约到期，6月20日起，《DNF》手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。

据悉，《DNF》手游于6月20日正式推出开服以来的第一个大版本更新包，内容包括最新的高等级团本、装备，以及开放端游版本中人气颇高的新职业“剑魂”“阿修罗”等，可以将其视为又一个吸引新老玩家回归入坑的小高潮。

力图挽回口碑的产品诚意拉满，却自断双臂般地砍掉作为各类手游渠道半壁江山的安卓平台。如此反常的逻辑，被腾讯游戏用“合约到期”的理由来解释，显然不能让外界满足。

从国内游戏厂商对于传统手游渠道的分成比例颇有微词的惯例来看，《DNF》手游的阵前内讧恐怕还是利益纠纷所致。腾讯的公告发布之后，国内另一家同时拥有手游和渠道产品的心动公司，其CEO黄一孟在社交平台上立即发言站队，痛斥安卓渠道吃相难看。

到底是多大的矛盾，才能让游戏公司们同仇敌忾？又到底是多大的底气，才能让腾讯游戏怒甩安卓平台而去？

01

三年后的报复？

腾讯的公告，像极了三年前的华为。

2021年的元旦假期第一天，许多华为手机用户发现，《王者荣耀》《和平精英》等腾讯系手游产品，没办法再从华为应用商店中下载了。

很快，华为游戏中心社区官方发声，称因“腾讯游戏单方面就双方合作做出重大变更”，随即“不得不”作出腾讯游戏从华为平台下架的决定。作为当事方的另一位，腾讯游戏社区则显得有些底气不足，发布公告表示因未能如期续约，导致腾讯游戏的相关产品被突然下架，正积极与华为手机游戏平台沟通协商，争取尽快恢复。

仅仅18个小时后，当日晚间，华为重新上架了腾讯游戏。腾讯游戏又在官方社区发布公告称，“经双方友好协商，腾讯游戏相关产品已在华为游戏中心恢复上架。双方将继续共同努力为消费者带来更好的体验和服务。”

快速的妥协看似是双方合作过程中的小插曲，背后深藏的博弈更加长远复杂。

这场由华为率先发难的风波，导火索被认为是2020年12月底腾讯旗下《使命召唤》手游的发布。12月25日游戏发布的当天，因华为未与腾讯达成该手游的分成比调整协议，腾讯一度未把该游戏安装包提供给华为。在双方僵持后腾讯提供了安装包，华为却下线了该游戏的配套推广资源。

此后的三年时间里，至少表面上是岁月静好，直到此次腾讯在《DNF》手游上的主动反戈一击。

《DNF》手游运营团队在公告中，毫不遮掩地推荐安卓端用户前往游戏官网下载。

有市场消息称，腾讯已向“硬核联盟”中的华为、小米、OPPO、vivo发出通知，这四个渠道的《DNF》手游包体将停止更新。但事实上，作为安卓手机生态系统联盟，小米并非该组织中的一员。而根据实机测试，联盟中的华为、OPPO、vivo三家品牌的应用商店中，确实已无法下载游戏APP。

有业内人士传出消息称，《DNF》手游在上线之前跟各大安卓平台渠道有谈过20%-25%的分成比例，协商谈判的时间超过半年以上，无奈未达成一致。

另外一个游戏巨头，网易CEO丁磊也曾公开表示，“中国的安卓渠道分成高达50%，甚至比苹果还贵20%左右，是全世界最贵也是不健康的。”

这或许不是一场横跨三年的蓄意报复，但游戏厂商与安卓渠道的貌合神离早已是三年之后又三年的矛盾。

02

心动游戏的贼心

巧合的是，三年前后的两场风波，都没少得了心动游戏的身影。

当初华为与腾讯的摩擦之后，立刻刺激到拥有第三方应用分发平台TapTap的心动公司，股价于假期开盘后大涨20.38%，最高报价一度达到59.5港元。之后，心动在二级市场上一路攀至高位，随后断崖式下滑，至今未能恢复元气。

此次《DNF》手游的公告发布后，心动CEO黄一孟又火速发文，“国内安卓渠道确实恶心，上架不但要被分掉一半收入，自己的官网包还会在安装时被各种狸猫换太子，偷偷替换成需要分成的渠道包，不如直接下架只做官网。”

力挺同行的友商之外，黄一孟还不忘顺带王婆卖瓜一番，“我司的《出发吧麦芬》不上渠道也能跑到畅销第四，稳居畅销第一的DNF更是不会有压力，《王者荣耀》《和平精英》也一样没必要上渠道，没理由给渠道分成。”

心动作为一手产品一手渠道的游戏公司，既尝到过三年前的甜头，如今自然也想再分一杯羹。

不过，虽然《出发吧麦芬》曾在今年第一季度首先在港澳台地区上架并大火，5月国服版本的开放也获得一些口碑效应，但是TapTap 在2023年国内的MAU下滑至3581万，同比下滑14%，海外用户流失更显著，按照全年平均值计算，下半年月活几乎腰斩。

TapTap与“硬核联盟”等安卓手机渠道的分成盈利模式不同，主要靠广告业务变现，商业化效率不可同日而语。因此，目前市场上普遍把心动当成一家游戏公司来看待；且由于其目前在运营的网络游戏有20款，付费游戏有31款，数量不少但商业化表现参差不齐，仍属于中小游戏公司之列。

三年前的腾讯游戏尚且要向华为低头，唯二的龙头网易也不堪压榨奋力疾呼，更多的中小游戏公司更是苦渠道分成已久。黄一孟即使也是出于自家利益露出一副急迫吃相，但出头的《DNF》手游真的能打响这反击的第一枪吗？

03

渠道不再为王？

手游产品对于手机分发渠道的依赖性不可谓不强。

上文提到的TapTap，属于近年崛起的第三方渠道平台中的佼佼者，用户体量也只徘徊在千万级别，虽然相比手机应用商店更加精准转化率更高，但不同品牌的手机用户规模加总起来，必然是数以亿计，差距实在是判若云泥。

2022年来自机构QuestMobile的数据显示，国内手机市场苹果用户占比为21.6%，安卓用户占比则为78.4%。2023年第四季度以来，随着苹果新机iPhone15系列在国内市场上表现不及预期，安卓阵营覆盖的用户规模势必更大。

而在2014年由华为、联想、vivo、OPPO等国内手机厂商成立的“硬核联盟”，十年间逐步打造出一个统一的安卓游戏渠道生态，五五开的抽成比例多年未能松动。根据国际数据公司IDC的资料显示，“硬核联盟”手机厂商在中国的市场份额已经超过50%，在安卓的份额更是超过70%。

但是，随着第三方渠道和短视频等内容平台投流渠道的崛起，手机厂商们也逐渐意识到自己话语权的削弱。近年的苹果AppStore和谷歌，均推出了一些让利游戏厂商的政策，但也设置了较为严苛的条件。比如苹果早在2020年11月宣布下调30%过路费，砍半至15%，但要求厂商自然年度收入少于100万美金。

三年前腾讯与华为首次公之于众的矛盾，有内部人士透露，就是腾讯游戏希望能够将分成比例提升至三七开，但双方没有谈拢引发一系列威胁性的动作。如今《DNF》手游的果断反击，也并非毫无征兆的空穴来风。

有第三方分析人士透露，《DNF》手游此次的上新发行策略，刻意模仿了米哈游模式，前期预下载渠道主要依靠官服预约和买量，于5月21日当天才开放第三方安卓渠道和自有渠道（微信、QQ等）下载。最终效果显示，安卓端新进用户里大约20%是第三方和自有渠道用户，大部分为官服下载用户，整体ROI也较高。

另外，《DNF》手游自带IP流量，上线至今一个月以来，长期稳居畅销榜第一。有行业观察人士估算，《DNF》手游国内市场首月流水或已达到50亿以上，但参考其过去在韩国市场上的表现，也有很大可能会在首月登顶之后迅速回落，只能收获到一波情怀老粉的高额ARPU值贡献。

不管是腾讯通过前期测试获得足够底气，认为《DNF》手游已然不需要再向“硬核联盟”摇尾乞怜，还是这几家安卓手机厂商们，仍未看到手游渠道逐渐分化垄断壁垒出现裂缝的现实，此次的“闪离”没能像三年之前一样，快速地见到复合。

2、纳指上周五收涨2.05% 微软股价创历史新高；

市场的天平只能在动态中保持公正。手游产品也好，手机渠道也罢，最终还是要靠自己的内容品质、转化效率，也就是拿市场价值来说话。一段时间内的不公在线炒股，吃多了的一方，总会要在下一个周期里，吐出来归还的。